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页岩气的大规模开采，改变了美国的能源格局。如今，页岩气也成为全球乙烯市场的新生力量。北美丰富的非常规天然气资源产品为普遍以轻质原料为裂解原料的美国石化生产商提供了充足的、具有价格优势的原料。当前业界已经达成共识，北美页岩气开发将影响未来5-10年全球乙烯及下游衍生物的投资格局。
页岩气产业的发展早已让北美成为全球石化低成本的区域之一。美国乙烯生产的崛起，甚至对极具价格优势的中东乙烯市场也构成了巨大的威胁。中国的优势在哪里？
页岩气成为制取乙烯新宠
乙烯原料是影响乙烯成本的主要因素，在乙烯生产中，原料在总成本中所占比例高达70%-75%。目前，世界乙烯原料主要有乙烷、丙烷、丁烷、LPG、凝析油、石脑油、加氢裂化尾油及粗柴油等。由于世界各地区油气资源禀赋不同，各地区乙烯原料的构成存在明显差异。
近年来，随着美国页岩气开发成功，美国天然气液(NGL)和从中获取的乙烷产量大幅度提高。据普氏能源资讯数据表明，美国乙烯裂解原料的结构发生了很大变化，天然气价格的变化动态主导了乙烯原料结构的调整。目前，美国天然气价格不足5美元//MMBtu，而美国乙烷的价格2011年很多时候在6～8美元//MMBtu，2012年初在10美元/MMBtu左右，远低于原油的价格。在国际原油价格不断震荡高企的同时，美国天然气和乙烷价格却保持低位且相对稳定，这样使美国乙烯生产商的竞争优势进一步得到增强。
相对于中东和北美地区而言，亚太、西欧地区乙烯原料价格较高。2012年，以石脑油为主要乙烯裂解原料的亚太和西欧地区的石脑油现货价格大部分时间保持在20美元//MMBtu上下的水平，最高时达到23美元/MMBtu，最低时也有18美元/MMBtu。由此可见，中东和北美地区乙烷的原料价格占有绝对优势。
制取路线较单一成本无优势
现阶段石脑油仍是我国最主要的乙烯原料。据中石油经济技术研究院的数据表明，我国乙烯工业受资源限制，使用的原料以石脑油为主，其次是轻柴油、加氢尾油等。其中，石脑油约占64%、加氢尾油约10%、轻柴油约10%。国内乙烯原料90%来自炼厂，原料的构成在目前或将来都不占优势，原料虽可以做到相对优质，但并不廉价，我国乙烯裂解装置单位投资较高，能耗较高，原料成本较高。
相比之下，我国乙烯价格在国际市场毫无价格优势可言。近年来，随着国际原油价格的不断上涨，我国乙烯制造的主要原料石脑油的价格也“节节攀升”。据行业统计，单纯就乙烯价格进行比较，我国与中东和美国的价格差在2000元人民币/吨以上。这样的差价不禁令人担心。
乙烯产能扩张谨防过剩风险
2011年，美国乙烯产能达2759.3万吨/年，是世界头号乙烯生产大国。但10年前，美国乙烯裂解装置的竞争力与世界其他地区相比，并没有什么优势。
美国《油气杂志》数据显示，自2008年以来，美国聚乙烯年均出口量达到250万吨，是1990—2007年期间年平均出口量的四倍。2009年美国乙烯衍生物的出口增加了20%。2011年北美地区聚乙烯出口量跃居世界第二，达到704万吨，净出口量290万吨。美国石化产品的主要出口目的地为墨西哥、中国和加拿大。鉴于美国国内对乙烯衍生物的需求增长缓慢，预计到2016年美国乙烯衍生物产能将过剩400万吨以上，届时美国乙烯衍生物仍将用扩大出口的办法消化过剩产能。
但是同时，2012年乙烷价格的走低令美国乙烯行业盈利表现抢眼，从而刺激了石化生产商进一步加大了在美的投资力度，同时也提高了当地石化产品的出口竞争能力。迄今为止，雪佛龙菲利普斯化学、陶氏化学、壳牌、沙索、台塑、埃克森美孚、西湖化学、伊士曼化学、利安德巴赛尔等都提出了大手笔的烯烃裂解装置建设计划。北美新建乙烯装置项目大部分将在2016~2017年投产。预计2017年前美国乙烯产能将增加29%，达到3560万吨/年的历史新高。
据中国国家统计局数据显示，2012年，我国全年乙烯产量约为1490万吨，同比下降2.4%，继2008年以后历史上第二次下降。全年乙烯开工率93.5%，与过去几年接近100%的开工率相比，2012年中国乙烯工业的开工率明显下降。全年乙烯开工率呈先降后升的走势，基本在90%-95%之间。三季度开工率一度跌破90%，但四季度开工率止跌回升。
2013年随着四川、武汉等大乙烯的建成投产，我国将新增乙烯产能220万吨/年，同比增长12.9%，达到1929.5万吨/年。四川、武汉乙烯的投产标志着我国“十一五”开工建设的乙烯项目都已经建成投产。预计乙烯年产量将进一步上升并突破1600万吨。
根据国家《乙烯行业“十二五”规划》，到2015年，我国乙烯总有效生产能力将达到2700万吨/年，即在未来3年中我国将再新增产能1000万吨。初步预计到2015年，我国乙烯的年产量将达到2500万吨左右，年均增长率超过11%。其中，“十二五”期间，新建乙烯项目5～7个，增加乙烯产能630万吨/年；对现有乙烯装置扩能改造，增加乙烯产能440万吨/年；建设8个MTO/MTP项目，新增煤基甲醇制烯烃产能450万吨/年，合计产能可能达到606万吨/年，占全国总产能的20%以上。
面对乙烯产能的较快增长，我国乙烯工业仍应当注重国际竞争力的提高，注重产品结构的优化和提升，注意把握投资节奏和建设规模，把握供需平衡，避免出现投资过热、投产时间过于集中和能力过剩等问题。
（来源：中国能源报） |
